trendy rozwoju sektora paliwowego Raport
2 KONSOLIDACJA RYNKU I SPOWOLNIENIE W SEGMENCIE ECONOMY
Po początkowo dynamicznym wzroście segmentu, obecnie jedynie Lotos silnie rozwija swoje stacje Optima
3 NOWE WYZWANIA DLA BRANŻY
Nawet około 1000 może nie spełniać wymogów środowiskowych – W większość są to stacje niezależne
Liczba stacji w segmencie Economy, 2005-2012
xx %
3 % 10 % 13 %
194 32
30
68 64 2005
+ 29 % 673
403
42
105 123
2008
Bliska Optima 1-2-3 Neste
881
490
50
80 106
2011
+ 7 %
942
489
101 86 106
155 160
Supermarkety Udział segmentu Economy w łącznej liczbie stacji paliw w Polsce
14 %
2012
Charakterystyka
> Wąski asortyment paliw o niższych cenach
> Ograniczona oferta FMCG i convenience w stosunku do " tradycyjnego " formatu
> Nowoczesny design stacji > Niskie koszty inwestycji i niższe koszty licencji > Podnoszenie jakości paliw
Komentarz
> W 2012 roku jedynie Lotos dynamicznie rozwijał sieć Optima, pozostałe koncerny zanotowały minimalny wzrost, a w przypadku sieci Bliska liczba stacji zmniejszyła się
> Głównym wyzwaniem jest rozszerzenie oferty convenience i produktów FMCG, które generują znacznie wyższe marże niż podstawowa działalność polegająca na sprzedaży paliw
Regulacje środowiskowe i ich potencjalny wpływ na polski rynek stacji paliw
Regulacje środowiskowe
> Bazy paliw należy wyposażyć w instalacje, urządzenia lub systemy przeznaczone do:
– Zabezpieczenia przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych;
– Pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych oraz sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych
> Wymagalność przepisów ponownie przesunięta grudnia 2013
Koszty związane z modernizacją
> Średni szacunkowy koszt wynosi ~ 50.000 PLN / zbiornik
> Oznacza to średni wydatek rzędu 200.000 PLN / stację
1) Na podstawie szacunków Ministerstwa Gospodarki z dnia 20 grudnia 2012r.
Szacunkowa liczba stacji nie spełniających wymagań środowiskowych [#]
~ 700- 1000 stacji w Polsce 1)
15 %
85 %
Szacunki MG Niespełniające wymagań
40 %
60 %
Szacunki PIPP Spełniające wymagania
Komentarz
> Szacuje się, że około 1000 stacji paliw nadal nie spełnia wymogów środowiskowych
> Rozbieżność między wskaźnikami Ministerstwa Gospodarki a Polskiej Izby Paliw Płynnych wskazuje, że są to w większości stacje niezależne
> Wysoki koszt może doprowadzić do efektywnego zamknięcia stacji
Źródło: POPiHN, Lotos, Roland Berger |
8 |
|
|
Źródło: Ministerstwo Gospodarki, UDT, PIPP, analiza Roland Berger |
11 |
2 KONSOLIDACJA RYNKU I SPOWOLNIENIE W SEGMENCIE ECONOMY BACKUP |
|
3 NOWE WYZWANIA DLA BRANŻY |
|
Niskie marże paliwowe w Polsce utrudniają rzeczywistą segmentację w oparciu o ceny |
|
Zagęszczenie stacji w Polsce jest znacznie poniżej średniej europejskiej – Zamknięcie części stacji pogłębi ten przedział |
|
Zróżnicowanie cen paliwa Pb-95 w Warszawie – Szacunki |
|
Liczba osób przypadających na jedną stację benzynową w wybranych krajach 1) |
|
|
Szacunkowe 1) porównanie średnich cen paliwa Pb-95 – Warszawa [ PLN / l ]
-3.0%-2.2%
5.64 5.64 5.64 5.64 5.66
5.59 5.60 5.61
5.54 5.54 5.55 5.55 5.56 5.52 5.53
5.49 5.50
Leclerc
Auchan
Makro
Carrefour
1-2-3
Tesco
Lotos Optima
Lukoil
Neste
Bliska
1) Stacje zlokalizowane w Warszawie, ceny w okresie 07.03-13.03.2013;( w zależności od stacji); n = 181 2) Spalanie założone w przedziale 6l-10l / 100km
Konpal
model super / hipermarketowy model Economy model tradycyjny / premium
Niezal.
Orlen
BP
Lotos
Statoil
Shell
Komentarz
> Przy obecnych marżach paliwowych różnice w cenach są minimalne
> Różnica między stacjami marketowymi a najwyższą ceną wynosi ~ 3 % a między stacjami economy a tradycyjnymi ~ 2 %
> Przekłada się to na oszczędność rzędu 5,5-7,7 PLN( dodatkowy litr paliwa), przy tankowaniu na średnią kwotę 250 PLN
> Przy założeniu porównywalności jakości paliwa, kierowca przejedzie między 10 km a 23 km 2)( odpowiednio 5,0-11,5 km w przypadku podróży do i ze stacji) aby oszczędność została zniwelowana
> W przypadku uśrednionej ceny na poziomie 5,62 PLN potencjalna oszczędność spada do ~ 1 %, co przekłada się na 2,5 PLN w przypadku tankowania za 250 PLN
|
|
|
Liczba osób przypadających na jedną stację benzynową w wybranych krajach 1)
6,627
5,688 5,560
5,398
Potencjalnie po zmianie przepisów
5,313
3,960
Stan obecny
3,380
2,779
Ø 4,021
1) Na podstawie szacunków Ministerstwa Gospodarki z dnia 20 grudnia 2012r. 2) Podczas analiz należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż średnie zużycie benzyny w Polsce jest o ok. 40 % niższe niż średnia dla krajów OECD
2,860
2,761
2,362
1,567
|
Komentarz
> Potencjalne zamknięcie wpłynęłoby na wzrost wskaźnika liczby osób przypadających na jedną stację benzynową z 5,764 do 6,627
> Spadek penetracji rynkowej mógłby być istotną szansą dla stacji, które poddały się modernizacji
|
Źródło: agregatorzy cen paliw, analiza Roland Berger |
9 |
Źródło: Ministerstwo Gospodarki, UDT, analiza Roland Berger |
12 |
3 NOWE WYZWANIA DLA BRANŻY |
|
3 NOWE WYZWANIA DLA BRANŻY |
|
Mimo, że w ciągu ostatnich dwóch lat liczba MOP w Polsce podwoiła się, koncerny bojkotują nowe przetargi GDDKiA |
|
Wyższe ceny oraz nieskuteczność kontroli sprzyjają przemytowi; Branża może tracić nawet ponad 1 mln m3 sprzedaży rocznie |
|
Stan obecny i plany rozwojowe GDDKiA w zakresie liczby Miejsc Obsługi Podróżnych
Liczba Miejsc Obsługi Podróżnych w podziale na koncerny paliwowe
31 6 7
18
2010
Shell BP
+ 119 %
2
38
10
20
6
2011
Lotos
68 8
13
18
29
2012
PKN Orlen
Plany rozwojowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie liczby MOP
W tym 15 przetargów z zbojkotowanych przez koncerny paliwowe
68
Stan obecny( 01.2013)
21
W budowie
25
Wydzierżawione w 2012
19
W trakcie przetargów
32
Planowane do budowy
165
Stan docelowy( 12.2015)
Komentarz
> W drugiej połowie 2012 roku wszystkie koncerny zaangażowane w rozwój MOP zaprzestały udziału w przetargach GDDKiA
> Łącznie zbojkotowanych zostało 15 przetargów- głównie na trasie A4
> Spółki domagają się w szczególności:
– Obniżenia opłaty zmiennej uzależnionej od wielkości sprzedaży na stacji,
– Zmniejszenia minimalnej wysokości czynszu
– Rezygnacji z obowiązku budowy moteli
> GDDKiA rozważa złagodzenie warunków kontraktów, a odwołane przetargi zostaną w najbliższym czasie powtórzone
Przyczyny, metody i skutki przemytu paliw
Cena benzyny E95 i ON w Polsce i w wybranych krajach Europy Wschodniej
Cena benzyny bezołowiowej E95 [ EUR / litr ]
1,36 1,03
-42 %
Cena oleju napędowego [ EUR / litr ]
1,35 0,90
1) Szacunki POPiHN
-47 %
0,80
0,83
0,78
0,72
Metody najczęściej wykorzystywane w procederze przemytu paliwa
1 " Droga przez Litwę "
> Dzięki członkostwu Litwy w UE nie ma ograniczeń w przewozie paliwa pomiędzy krajami( nielegalny import do Litwy trafia również do Polski)
2 Transakcje karuzelowe
> Import oleju napędowego, księgowany jako import oleju opałowego( import oleju opałowego obłożony jest niższym podatkiem akcyzowym)
3 Celowe powiększanie baków w samochodach osobowych
> Mieszkańcy terenów przygranicznych coraz częściej powiększają baki swoich samochodów, by móc przewozić tańsze paliwo przez granicę i sprzedawać je w kraju
Skutki importu nielegalnego paliwa dla branży paliwowej
6 % 1)
94 %
Konsumpcja ON w Polsce
ON z nielegalnych źródeł ON z legalnych źródeł
W wyniku przemytu paliw, dystrybutorzy mogą tracić nawet ponad 1 mln m 3 rocznie
Źródło: GDDKiA, informacje ze spółek, informacje prasowe, analiza Roland Berger |
10 |
Źródło: POPiHN, analiza Roland Berger |
13 |
2013 lipiec • Stacja Benzynowa |
15 |