Stacja Benzynowa Jul. 2013 | Page 14

Raport trendy rozwoju sektora paliwowego

Miniony rok w detalu paliwowym stał przede wszystkim pod znakiem nieskich marż, konsolidacji rynku oraz rozwoju segmentu Economy. Marże na benzynie wzrosły w stosunku do 2011 roku, jednak nadal są na poziomie z lat wcześniejszych. Olej napędowy zaś nadal zwyżkuje. Udział niezależnych opretorów spada z kolei na rzecz zagranicznych sieci, a krajowe koncerny optymalizują sieci.
Przemysław Vonau dyrektor Roland Berger Strategy Consultants

Podsumowanie minionego roku w branży paliwowej w Polsce

2 KONSOLIDACJA RYNKU I SPOWOLNIENIE W SEGMENCIE ECONOMY
Miniony rok w detalu paliwowym stał przede wszystkim pod znakiem niskich marż, konsolidacji rynku oraz rozwoju segmentu Economy
Udział niezależnych operatorów spada na rzecz zagranicznych sieci – Krajowe koncerny optymalizują sieci
1
Niskie marże detaliczne
2012
3
rok
2
Nowe wyzwania dla branży
Konsolidacja rynku i spowolnienie w segmencie Economy
1
2
3
Niskie marże detaliczne
> Silna presja cenowa krajowych koncernów > Silna presja cenowa konsumentów oraz presja polityczna
Konsolidacja rynku
> Postępujący rozwój zagranicznych sieci paliw oraz ekspansja marketów
> Przejęcie sieci stacji NESTE przez Shell Polska > Spowolnienie w segmencie Economy
Nowe wyzwania
> Rozwój MOPów w ramach sieci autostrad > Dostosowanie stacji do wymogów środowiskowych > Rosnący problem związany z przemytem paliw
Liczba stacji paliw w Polsce wg sieci, 2005-2011
CAGR [%]
6 817
6 854
6 764
6 756
-0.1%
PKN Orlen
28 %
26 %
26 %
26 %
-1.2%
Lotos
6 %
5 %
5 %
6 %
0.3 %
Zagraniczne koncerny
14 %
18 %
21 %
21 %
6.1 %
Niezależni operatorzy
51 %
49 %
46 %
44 %
-2,2%
Stacje sklepowe
1 %
2 %
2 %
3 %
14.0 %
Trend
Kluczowe uwagi
> Operatorzy niezależni zamykają stacje lub przyłączają się do sieci franczyzowych zagranicznych koncernów lub krajowych operatorów( np. Huzar)
> Krajowe koncerny optymalizują liczbę stacji ze względu na ich rentowność
> Dynamiczny rozwój sieci przymarketowych jako narzędzia marketingowego
2005
2008
2011
2012
Źródło: Roland Berger
4
Źródło: POPiHN, Roland Berger
6
1 NISKIE MARŻE
2 KONSOLIDACJA RYNKU I SPOWOLNIENIE W SEGMENCIE ECONOMY
Marże na benzynie wzrosły w stosunku do roku 2011, nadal są poniżej poziomu z lat wcześniejszych; olej napędowy nadal zniżkuje
Wraz z przejęciem sieci stacji Neste, Shell stał się drugą największą siecią stacji w Polsce
Struktura cen detalicznych paliw w Polsce, 2009-1M 2013 [ PLN / l ]
Liczba stacji największych koncernów w Polsce
Eurosuper 95
4,14
4,56
5,13
5,71
37 %
41 %
47 %
49 %
5 %
2 %
5 %
2 %
2 %
1 %
18 % 38 %
2 %
3 %
18 %
34 %
19 % 27 %
2009
2010
19 % 31 %
2011
2012
2 %
5,41 48 % 19 % 29 % 01 _ 2013
2 %
Olej napędowy
29 % 18 %
25 %
22 %
18 %
21 % 19 %
21 % 19 %
19 %
5 %
4 %
5 %
3 %
5 %
3 %
3 %
2 %
5 %
5 %
45 %
47 %
53 %
53 %
52 %
3,67
4,28
5,06
5,69
5,48
Kluczowe uwagi
> Marże na olejach napędowych utrzymały tendencję spadkową z lat poprzednich
> W styczniu 2013 po raz pierwszy w badanym okresie średnia cena oleju napędowego przewyższyła średnią cenę benzyny
Zmiana w stosunku do roku 2010
+ 53 + 101 1) + 44 + 81 + 50 + 38 + 2 n / a + 47 n / a
1,767
489
1,278
PKN ORLEN
482 106
376
Shell
446 0
BP
405 101
304
Grupa Lotos
356 86
270
Statoil
117
Huzar
115
Lukoil
71
Petrochemia
71
Anwim( Moya)
34
Pieprzyk
Kluczowe uwagi
> Shell pozyskał ponad 100 stacji paliwowych Neste, wyprzedzając tym samym BP na drugiej pozycji największych sieci w Polsce
> Istnieje wyraźna różnica pomiędzy poziomem rozwoju TOP-5 i pozostałych sieci – prawdopodobne pogłębianie się trendu w przyszłości
Cena netto Marża Opłata paliwowa VAT
Akcyza
Segment economy
Segment podstawowy
1) Zmiana wynika przede wszystkim z zakupu sieci Neste
Źródło: POPiHN, Roland Berger
5
Źródło: POPiHN, Roland Berger
7

14

•
Stacja Benzynowa lipiec 2013