Mercato
IL MERCATO AUTOMOTIVE CINESE
• Il mercato automotive cinese continua a crescere, anche se con un’ intensa concorrenza sui prezzi e una crescita più lenta delle esportazioni
• Gli operatori cinesi controllano più del 65 % del mercato cinese
• Si registra un sovraccarico di contenuti, con una maggiore spinta su ADAS / LIDAR e nuovi sconti alternativi( per esempio finanziamenti)
• Presenza molto più forte degli OEM cinesi nei segmenti più alti(> 100.000 € MSRP) e versioni con tuning europeo
• Comfort, connettività, trasporto immersivo( es. 3 o 4 schermi) stanno diventando standard insieme ad ADAS 2 +/ 3 e LIDAR( Laser Imaging Detection and Ranging)
• Continua la pressione sui prezzi, in media-13 % rispetto a gennaio 2023
• Impatto limitato e incertezza legata alla guerra dei dazi USA: solo il 2 % delle auto e il 12 % dei componenti sono spediti direttamente negli Stati Uniti
• Per la prima volta il numero di OEM di NEV( New Energy Vehicles) in Cina si è ridotto(+ 13 nuovi,-16 scomparsi); il consolidamento è destinato a continuare
• La strategia dell’ Europa Occidentale è molto differenziata: uscire dal mercato o rimanere in una nicchia( es. Ford) o raddoppiare l’ impegno“ in Cina per la Cina”, veicoli specifici progettati per il mercato cinese( es. Audi con Saic, VW con ID. Aura / Evo / Era e VW / Faw e oltre 30 nuovi modelli sviluppati esclusivamente per la Cina)
• L’ eccesso di produzione è addirittura aumentato, con quasi il 50 % di UTZ disponibile per incrementare le esportazioni. Situazione analoga con diversi fornitori cinesi altamente qualificati che cercano opportunità per aumentare le vendite internazionali e la base di clienti
• L’ interesse per ADAS / LIDAR è ulteriormente aumentato, con oltre il 70 % degli OEM occidentali disposti a collaborare con i fornitori cinesi sugli ADAS e il 60 % che afferma che la tecnologia corrisponderà ai requisiti e agli standard normativi dell’ UE / USA
• I volumi europei ristagnano, con l’ elettrificazione in ritardo. L’ impatto del CAFÉ( Corporate Average Fuel Economy) è mitigato dalla media triennale dei livelli di emissione e dalla fine del lucroso mercato dei crediti per Tesla e altri( Tesla da sola ha realizzato 2,7 miliardi di dollari di margini con i certificati nel 2024): dal 2026 la domanda e l’ offerta saranno più bilanciate, facendo diminuire la necessità e il prezzo dei crediti
• Gli OEM globali stanno avviando sempre più spesso collaborazioni in Cina per restare sul mercato cinese e sfruttare gli ecosistemi tecnologici creati
Fonte:“ AlixPartners Automotive Outlook Snapshot. Back from Shanghai Auto Show” di sistemi ADAS anche per automobili di ridotte dimensioni.“ Dopo l’ annuncio di BYD su God’ s Eye( ADAS con sistemi LIDAR anche su automobili non premium), il 70 % dei costruttori occidentali esprime interesse a sviluppare ADAS in collaborazione con fornitori cinesi, che per il 60 % degli occidentali hanno tutte le caratteristiche per incontrare le necessità tecniche proprie dei mercati non cinesi”, commenta Emanuele Cordone, Director della practice Automotive di AlixPartners. Secondo il rapporto, nel 2024 le funzionalità ADAS di livello 2 e superiori erano presenti su quasi il 60 % dei veicoli passeggeri venduti in Cina rispetto a meno del 40 % negli Stati
Sono ormai oltre cento i brand di New Energy Vehicle( NEV) che si contendono il mercato della Cina
Uniti. La penetrazione di queste tecnologie è destinata ad aumentare più rapidamente rispetto ad altre regioni secondo il sondaggio realizzato da AlixPartners che ha coinvolto
100 dirigenti negli Stati Uniti, 100 in Cina e 200 in Europa e Regno Unito. Dalla survey emerge che ben due terzi dei dirigenti intervistati indicano la Cina come leader nei sistemi di guida intelligente per via della capacità di raccolta e l’ elaborazione dei dati, la disponibilità di software e di talenti nell’ ambito del machine learning.“ Queste caratteristiche renderanno la Cina il primo incubatore di ulteriori sviluppi negli ADAS, e gli investimenti saranno anche motivati dalla conseguente generazione di dati dalle flotte viaggianti che saranno necessari per fare training a futuri sistemi di intelligenza artificiale”, afferma Duse.
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