Financial Food (Junio 2019) FinancialFood 2019 Junio | Page 37

cumplida la condición anterior, alcanzar (o ratificar) un acuerdo entre la sociedad y las entidades acreedoras titulares de la deuda bancaria de la compañía que per- mita una reestructuración o refinancia- ción de la deuda que garantice la estabilidad financiera de DIA. Asimismo, la compañía afirmaba que “el consejo se encuentra a disposición de las partes y continuará trabajando con el accionista L1R Invest1, las entidades fi- nancieras y sus asesores respectivos para, con la máxima celeridad posible a la luz de los exigentes plazos a los que se enfrenta, cumplimentar aquellos de los requisitos que competan o estén bajo el control de la Sociedad”. De la misma manera, añadía, “continuará tra- bajando activamente en las medidas que en su caso correspondan para que la compañía continúe atendiendo a sus obligaciones”. Respecto a la OPA, evitó pronunciarse. Por otro lado, la junta de accionistas vo- taba la continuidad de Jaime García Legaz en el órgano gestor de la compañía. El que no conseguía el beneplácito de los accionistas era Miguel Ángel Iglesias Pei- nado. Menos de una semana después, la com- pañía y los sindicatos llegaban a un acuerdo de reestructuración de plantilla que afectaba finalmente a 1.604 emplea- dos de un total de 26.709 en toda España, de los que 40 serían prejubilaciones. De esta forma, el número total de afectados suponía un 22% menos frente a los 2.064 planteados inicialmente y un 40% menos si se incluyen las recolocaciones. A este respecto, 356 personas serían re- colocadas en otros centros de trabajo atendiendo principalmente a cuestiones como la cercanía y el desempeño. Asi- mismo, el proceso comprende la venta “ La compañía y los sindicatos han llegado a un acuerdo de reestructuración de plantilla que afectará a 1.604 empleados de 258 tiendas en toda España y se estu- diará en cada caso la posibilidad de su- brogar los empleos de las mismas a la nueva propiedad. Del total de personas afectadas, 201 corresponden a oficinas (84 de sede y 117 de centros regionales), 308 a almacenes y 1.176 a tiendas. Mercados voluntaria de LetterOne para evitar la quiebra de la compañía. En concreto, el consejero delegado de la compañía re- cordaba que la empresa necesitaba "me- didas urgentes" que permitieran restaurar su patrimonio neto y disponer de la liquidez necesaria para afrontar los próximos vencimientos de deuda finan- ciera y bonos y continuar financiando su operativa para devolver a la compañía a la "necesaria estabilidad financiera y pa- trimonial" que le permita continuar con su actividad. De esta forma, advertía a los accionistas de que la compañía se podía ver abocada a un proceso de restructuración de su deuda (incluyendo canjes de deuda por capital) e incluso a un proceso concursal o de disolución y liquidación de la socie- dad, lo que comportarían la pérdida sus- tancial o incluso total de la inversión de los accionistas en la compañía. Era ya el 9 de abril cuando el consejo de administración del grupo DIA, liderado por Borja de la Cierva, emitía una opi- nión favorable y por unanimidad a la Oferta Pública de Adquisición presen- tada por LetterOne, un día antes de que concluyera el plazo para ofrecer su opi- nión sobre la OPA. En concreto, el con- sejo de administración señalaba que daba su opinión favorable “dadas las actuales circunstancias de la compañía y no ha- biendo ninguna otra alternativa" y a la luz de los "elevados riesgos" que conllevaría para la empresa, accionistas, acreedores, empleados, franquiciados y proveedores que dicha oferta no prosperase. Asimismo, recordaba que si la OPA de Friedman no tenía un resultado positivo, el aumento de capital aprobado por los accionistas y asegurado por LetterOne “no podría ejecutarse y, en tal caso, exis- tía un riesgo elevado de que DIA no dis- pusiera del tiempo necesario para instrumentar soluciones alternativas que le permitan restaurar sus fondos propios y disponer de la liquidez necesaria para el curso ordinario de sus negocios y, por tanto, se vea abocada a un proceso de restructuración de su deuda (incluyendo canjes de deuda por capital) e incluso a un proceso concursal o de disolución y liquidación de la sociedad, situaciones todas ellas que podrían comportar la pérdida sustancial o incluso total de su inversión en la compañía”. Y tan sólo 15 días después, enviaba una carta a los accionistas de la cadena de su- permercados en la que les instaba a acu- dir a la oferta pública de adquisición Comenzaba entonces un periodo de in- certidumbre respecto al número de ac- cionistas proclives a aceptar la OPA, lo que llevaba al grupo a publicar un ade- financial food junio 2019 37