50 АНАЛИТИКА
Структура импорта новых мини-экскаваторов ( по маркам ) в январе-апреле 2023 года ( по данным ООО « Айди-маркетинг »)
Структура импорта новых мини-экскаваторов ( по массе ) в январе-апреле 2023 года ( по данным ООО « Айди-маркетинг ») были на пике спроса и входили в топ-5 самых популярных строительно-дорожных машин . Рекордный показатель их поставок был достигнут в 2007 году — порядка 7500 единиц . В последующие годы поставки экскаваторов-погрузчиков в нашей стране неуклонно снижались . Показательны результаты последних двух лет : 2021 год — 4552 машины , 2022-й — 3424 . При этом за отмеченный период объёмы поставок традиционно топовой техники — экскаваторов и фронтальных погрузчиков — превысили все докризисные цифры ( свыше 10-12 тыс . единиц ).
Ещё одна интересная особенность , отмечаемая за последние три года , — изменение долей новой и бывшей в эксплуатации техники . На заре становления российского рынка миниэкскаваторов существенная часть импорта приходилась на новые экскаваторы , однако после 2008 года вектор спроса сместился на б / у технику . Так , если в 2007 году доля новых машин равнялась 55 %, то в период с 2011-го
по 2020 год — лишь в пределах 10- 15 %. Кстати говоря , более 95 % бэушки — это техника с родины мини-экскаваторов , из Японии . За последние три года отмечается не только бурный рост поставок , но и увеличение доли новой техники . Так , в 2021-м на новые машины приходилось 20 %, в 2022-м — 33 %, в январе-апреле 2023-го — 53 %. При этом в 2021 и 2022 годах импорт б / у в натуральном выражении достиг рекордных величин — 3309 и 3086 единиц , но за счёт роста поставок новых экскаваторов доля бэушки существенно снизилась .
Как уже было сказано выше , сегмент новых мини-экскаваторов за последние несколько лет активно прирастает . Застопорившись в период с 2015-го по 2019 год на ежегодном уровне в 100-200 единиц , в 2020-м рынок стал демонстрировать активный рост . В 2020-м российскую границу пересекло 305 машин , в 2021-м — 823 , в 2022-м — 1519 , в январе-апреле 2023-го — 766 .
До недавних пор в сегменте новых мини-экскаваторов были представлены в основном производители из условного западного блока ( включая Японию и Южную Корею ). В 2019 году им принадлежал 91 % рынка , оставшийся « кусок рыночного пирога » делили между собой немногочисленные китайские компании . В дальнейшем стало наблюдаться увеличение китайского присутствия . Так , в 2020-м за китайцами уже было 23 % рынка , а в 2021-м — 44 %. В 2022-м , с началом СВО , техника из Поднебесной стала преобладающей , её доля достигла 87 %. За период с января по апрель 2023 года доля КНР ожидаемо ещё выросла и составила 95 %.
Основными некитайскими игроками довоенного периода являлись компании JCB , Kubota , Hyundai , Hitachi , Komatsu , Wacker Neuson и Bobcat . Каждая из них в период с 2019-го по 2021 год поставляла ежегодно по несколько десятков единиц мини-экскаваторов . В лидерах традиционно были JCB и Ku - bota , в 2021-м им принадлежало по 11 % рынка новой техники ( импортировано 90 и 88 машин соответственно ). Наиболее широкие линейки техники предлагали компании Wacker Neuson ( 17 гусеничных моделей эксплуатационной массой от 1,03 до 8,93 т и 3 колёсных — массой от 7,2 до 10 т ), JCB ( 18 моделей массой от 950 кг до 8,6 т ) и Hyundai ( 18 моделей массой от 1,08 до 8,35 т ). Наиболее востребованными по итогам 2020 года были экскаваторы массой 2-4 т — 45 % рынка , на втором месте 4-6-тонные — 26 %, на третьем 1-2-тонные — 15 %, остальным типоразмерам принадлежали существенно меньшие рыночные доли .