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PARTE 2 • FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA
para la formulación de la estrategia resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes en las áreas funcionales de una empresa y también constituye una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. Al desarrollar una matriz EFI, se requiere tener juicios intuitivos para que su apariencia de enfoque científico no implique que se le
interprete como una técnica todopoderosa. Es más importante comprender bien los
factores incluidos que las cifras. De manera similar a la matriz EFE y a la matriz de perfil competitivo que se describieron en el capítulo 3, una matriz EFI se desarrolla en cinco pasos:
1. Elabore una lista de los factores internos clave que se identificaron en el proceso de
auditoría interna. Emplee un total de 10 a 20 factores internos, incluyendo fortalezas y debilidades. Primero mencione las fortalezas y después las debilidades. Sea tan
específico como pueda, utilice porcentajes y cifras comparativas.
2. Asigne a cada factor una ponderación que abarque desde 0.0 (irrelevante) hasta
1.0 (muy importante). La ponderación asignada a un factor determinado indica su
importancia relativa con respecto al éxito en la industria de la empresa. Sin importar si un factor clave es una fortaleza o debilidad interna, hay que asignar las mayores ponderaciones a los factores que se considera que tienen la mayor influencia
en el desempeño organizacional. La suma de todas las ponderaciones debe ser
igual a 1.0.
3. Asigne a cada factor una clasificación de 1 a 4 para indicar si representa una debilidad importante (clasificación 1), una debilidad menor (clasificación 2), una
fortaleza menor (clasificación 3) o una fortaleza importante (clasificación 4).
Observe que las fortalezas deben recibir una clasificación de 3 o 4, y las debilidades
una clasificación de 1 o 2. Así que las clasificaciones están basadas en la compañía,
mientras que las ponderaciones del paso 2 se basan en la industria.
4. Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para determinar un
puntaje ponderado para cada variable.
5. Sume los puntajes ponderados para cada variable con el fin de determinar el puntaje ponderado total de la organización.
Sin importar cuántos factores se incluyan en una matriz EFI, el puntaje ponderado
total puede abarcar desde un 1.0 bajo hasta un 4.0 alto, con un puntaje promedio de 2.5.
Los puntajes ponderados totales muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones
que son débiles internamente, mientras que los puntajes muy superiores a 2.5 indican una
posición interna fuerte. Al igual que la matriz EFE, una matriz EFI debe contener de 10 a
20 factores clave. La cantidad de factores no tiene efecto en el rango de puntaje ponderado total porque las ponderaciones siempre suman 1.0.
Cuando un factor interno clave es tanto una fortaleza como una debilidad, se debe incluir dos veces en la matriz EFI y asignar una ponderación y una clasificación a cada declaración. Por ejemplo, el logotipo de Playboy ayuda tanto como perjudica a Playboy Enterprises; el logotipo atrae compradores a la revista Playboy, pero mantiene al
canal de cable de Playboy fuera de muchos mercados. Al establecer factores sea lo más
cuantitativo que pueda. Utilice símbolos como $, %, # y proporciones tanto como sea
posible.
En la tabla 4-7 se presenta un ejemplo de una matriz EFI para E*Trade. Observe que
las mayores fortalezas de la empresa son sus bajas comisiones, sus cuentas bancarias y los
servicios para los inversionistas, como indica la clasificación de 4. Las debilidades más importantes son las cada vez menores cuentas de correduría y el limitado número de sucursales. El puntaje ponderado total de 2.67 indica que esta gran empresa de correduría está
por encima del promedio en cuanto a su fortaleza interna general.
En empresas de muchas divisiones, cada división autónoma o unidad estratégica de
negocios debe construir una matriz EFI. Luego, las matrices divisionales se integran para
desarrollar una matriz general EFI corporativa.
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