. de Kilimanjaro גם כאן דייוויס לא היה חלוץ, הקדים אותו ב " חשמול " ג ' אז הקלידן של חמישיית קנונבול אדרלי, ג ' ו זאווינול, אך כאשר דייוויס עשה דבר מה הדבר הכה גלים בעולם הג ' אז. לטוב ולרע. דייוויס ספג ביקורת עזה על ה " חשמול ", על " בגידתו " בצליל הג ' אז ועל מתן יד למבקשים להחריב את הג ' אז. דייוויס, כרגיל, לא התרגש במיוחד מהביקורת.
דייוויס לא עצר. רצונו ליצור יצירת פיוז ' ן גבר. בין יולי 1968 לפברואר 1969 צירף אליו את זאווינול בתור קלידן והחזיר את הנקוק. לאחר שנפגש עם ג ' ימי הנדריקס ב-1968, הבין דייוויס שהמפתח לצליל החדש שהיה מעוניין בו נעוץ בגיטרה החשמלית וחיפש אחר נגן מתאים, טוני ויליאמס המליץ בפני דייוויס על גיטריסט צעיר בשם ג ' ון מקלפלין ודייוויס יצר הרכב שונה מכל שידע עולם הג ' אז עד אז- שלושה כלי מקלדת( פסנתר, עליו ניגן הנקוק; פסנתר חשמלי עליו ניגן קוריאה ואורגן חשמלי עליו ניגן זאווינול (, גיטרה חשמלית( מקלפלין (, סקסופון טנור( שורטר (, חצוצרה( דייוויס (, בס( הולנד) ותופים וכלי הקשה( ויליאמס (. על חצוצרתו הרכיב דייוויס אפקטים חשמליים לעיוות הצליל. את הלחנים להרכב כתב זאווינול ויחד נכנסו חברי ההרכב לאולפני קולומביה על מנת להקליט תקליט בשם [ 18 Way [. In a Silent החומר שהוקלט הוא שעות של ג ' אם סשן ארוך וחופשי ביותר, לעתים מושפע מרוק( בעיקר ויליאמס ומקלפלין) ללא מלודיה וללא מסגרת מלודית. לאחר ההקלטה הצטרף דייוויס למפיק תיאו מסרו ויחד ביי צעו עריכה לחומר המוקלט, שכללה הדבקה של קטעים ויצירת לולאות( לופים (,
באופן המזכיר את עבודתו של מפיק הביטלס ג ' ורג ' מרטין באלבומים המאוחרים של הלהקה. התקליט כלל רצועה אחת ארוכה בכל צד המאופיינת בנגינה מתי משכת ומתפתחת לאיטה, והכוללת צלילים אלקטרוניים שלא נשמעו קודם לכן בג ' אז. הקהל קיבל את היצירה בתימהון. במבט לאחור מדובר בניסיון נועז ביותר בתחומי הביצוע, האלתור החופשי המשותף, הסאונד, ההקלטה והעריכה, ניסיון שפתח את הדרך ל " מפץ הגדול "- Brew. Bitches ב-19 באוגוסט 1969 הזמין דייוויס לאולפני קולומביה חבורה בת 12 נגנים. פרט לחצוצרה של דייוויס השתתפו שורטר בסקסופון סופרן, בני מופין בקלרינט בס, ג ' ון מקלפלין בגיטרה, צ ' יק קוריאה וג ' ו זאווינול בפסנתרים חשמליים, חטיבת הקצב המורחבת מאד כללה את המתופפים ז ' אק דז ' ונט, לני וויט וצ ' ארלס " דון " אליאס( בתופי קונגה (, את נגני הבס דייב הולנד( קונטרבס) והארווי ברוקס( גיי טרה בס) ואת ג ' ים ריילי( או ג ' ומה סנטוס) בכלי הקשה. דייוויס חילק הוראות כלליות בקשר למסגרת המלודית כגון מהלך אקורדים, ונתן קצב התחלתי והקי בוצה החלה לאלתר באופן חופשי למדי על סמך הנחיות אלה. הכיוון היה מושפע ממוזיקת הרוק הפסיכדלי וה-פאנק( Funk) של ג ' ימי הנדריקס וסליי אנד דה פמילי סטון שסיימו להופיע על בימת פסטיבל וודסטוק רק יום אחד קודם לכן, וממוזיקת רית ' ם אנד בלוז כגון זו של ג ' יימס בראון. לחטיבת הקצב המורחבת ניתן מקום מרכזי( בדומה לרוק (. הקצב וההרמוניה בסיסיים ודומיננטיים בסגנון רוק או הארד בופ בעוד האלתור בכלי הנשיפה מזכיר ג ' אז חופשי .. קטעי הסולו הם כמעט רק בביצוע דייוויס. שורטר ומאפין מגיחים מ " שום מקום " על רקע הטקסטורות של כלי הקצב, ושבים ונעלמים. החצוצרה של דייוויס נשמעת חדה וצלולה ודייוויס מגיע, בניגוד להרגלו, לרגיסטרים הגבוהים.
דייוויס לא רק חצה את גבול הג ' אז, הוא יצר " מפץ גדול " שברא את הפיוז ' ן הסיני תזה בין רוק לג ' אז. דייוויס החליף קהל, רבים מאוהדיו עד Bitches Brew נטשו אותו בזעם כיוון שהלך רחוק מדי. מאידך, רבים אחרים, שלא הכירו את מסורות הג ' אז או בזו להן, חברים לדור פסטיבל וודסטוק, אימצו אותו ככוכב חדש.
מיילס דייוויס הוא אחד האמנים המוערכים ביותר בעולם הג ' אז ובמוזיקה האמריקאית המודרנית בכלל. למרות חילוקי הדעות על המפנים החדים בקריירה שלו, לא היה ערעור על גדולתו כיוצר וכמוביל.
9