A ttualità
in UE- in crescita del 12 % rispetto allo scorso anno- continuano a dominare il mercato, rappresentandone ora quasi un terzo( pari a circa il 30 %, superano ora gli 8 miliardi di euro). Contemporaneamente, i flussi di approvvigionamento si stanno spostando verso nuovi hub regionali. Negli ultimi cinque anni, la Turchia ha visto raddoppiare il proprio export in Europa che oggi è pari a circa 5 miliardi di euro, conclamandosi come esportatore in rapida crescita. Le importazioni da Regno Unito, Giappone e Corea del Sud rimangono sostanzialmente simili in scala, ogni regione, nel 2025, ha fornito al mercato UE circa 2,5 miliardi di euro in componenti.
Esportazioni dell’ UE nel mondo
In sintesi, segnala il Data Digest CLEPA, il surplus commerciale dell’ UE si riduce mentre le esportazioni verso la Cina scendono al di sotto delle importazioni. Le esportazioni di componenti automotive sono peggiorate in modo significativo negli ultimi anni, portando a un surplus commerciale in calo del 30 % dal 2021, scendendo da 28,7 miliardi di euro a 20 miliardi. Il motore principale di questo declino è il cambiamento fondamentale nelle relazioni commerciali con la Cina. Le esportazioni dell’ UE di componenti automobilistici verso la Cina sono scese al di sotto dei livelli di importazione. Nel 2025, le esportazioni verso la Cina hanno raggiunto solo 7,5 miliardi di euro mentre le importazioni hanno superato gli 8 miliardi. Negli ultimi cinque anni, le esportazioni dell’ UE verso la Cina sono diminuite di circa 3 miliardi di euro, invertendo quella che in precedenza era stata una forte relazione in surplus. Di conseguenza, l’ UE registra ora un deficit commerciale con la Cina di circa 650 milioni di euro in componenti automotive. Anche le relazioni con i partner commerciali tradizionali come il Regno Unito e gli Stati Uniti, che avevano compensato il calo del surplus commerciale con la Cina, si stanno ora deteriorando.
Produzione di componenti in UE
L’ UE è stato il più grande produttore al mondo di componenti automotive in termini a valore aggiunto fino al 2018. Da allora, le tendenze della produzione sono divergenti. Cina e Stati Uniti hanno ampliato la produzione, mentre la produzione UE è diminuita. Tra il 2018 e il 2025, la produzione a valore aggiunto della Cina è aumentata di circa il 40 %, superando i 380 miliardi di dollari, riflettendo la rapida espansione della sua catena di approvvigionamento automotive. Nello stesso periodo, la produzione statunitense è cresciuta di circa l’ 11 %. Al contrario, la produzione UE è diminuita di circa il 15 %, scendendo a circa 180 miliardi di dollari. Ciò significa che la Cina produce ora più del doppio del valore dell’ UE in questo settore.
Fornitori automotive: la redditività scende e si cerca una resilienza temporanea attraverso la diversificazione strategica
Fornitori automotive: il sondaggio
L’ edizione di primavera 2026 del sondaggio Pulse Check di CLEPA segnala che un fornitore automotive su quattro si sta preparando a un 2026 in perdita. Con una quota crescente di aziende che si aspettano perdite, i dati mostrano un indirizzamento in emergenza verso settori non automotive come misura temporanea per mantenere la capacità industriale durante uno dei periodi più volatili nella storia del settore.
Deboli aspettative di redditività per il 2026
Il 76 % dei fornitori automotive prevede una redditività inferiore al 5 %, il livello minimo richiesto per sostenere gli investimenti a lungo termine in innovazione e capacità industriale. Questo rappresenta un leggero peggioramento rispetto al Pulse Check dell’ autunno 2025, dove il 70 % dei fornitori ha riportato aspettative simili. Il 24 % dei fornitori si aspetta ora una redditività negativa( sotto il-1 %) nel 2026, un forte rialzo rispetto al 15 % dell’ indagine precedente. Ciò significa che un fornitore su quattro si sta preparando per margini negativi nel 2026, evidenziando una grave tensione finanziaria.
Diversificazione temporanea
Per navigare in questa tempesta perfetta di persistente incertezza del mercato e pressione sui margini, i fornitori stanno adeguando le loro strategie di business. Il 73 % delle aziende ha significativamente adeguato i propri portafogli di prodotti, concentrandosi su piattaforme di base, prodotti a basso margine esistenti o ampliando l’ applicazione delle tecnologie esistenti. Ad esempio, eliminando gradualmente i componenti di base standardizzati con margini limitati, concentrando gli investimenti su piattaforme chiave elettrificanti o basate su software o riproponendo tecnologie come sensori o elettronica di potenza per l’ uso in applicazioni industriali. Parallelamente, il 40 % dei fornitori riferisce di aumentare la propria esposizione a settori non automotive, comprese industrie come la difesa e altri mercati adiacenti.
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