Gazeta Ubezpieczeniowa - wydanie elektroniczne nr 28/2014 | Page 4

www.gu.com.pl Gazeta Ubezpieczeniowa nr 28 (796) 15 lipca 2014 4 MINĄŁ TYDZIEŃ PIERWSZA EMISJA EUROOBLIGACJI PZU GWARANCJA SZYBKIEJ WYPŁATY W AVIVA Stabilne źródło finansowania Odszkodowanie w 10 dni lub zwrot składki Grupa PZU wyemitowała pięcioletnie euroobligacje na kwotę 500 mln euro. Ubezpieczyciel zapowiedział, że wkrótce przeprowadzi kolejne tego typu przedsięwzięcie. misja stała się najkorzystniej uplasowaną emisją polskiej spółki na rynku międzynarodowym. – Nie bez znaczenia były tutaj wysoki rating PZU, bardzo wysoka ocena działań oraz strategicznych planów rozwoju. Środki uzyskane z emisji stanowią stabilne, długoterminowe źródło finansowania Grupy PZU – powiedział Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU SA nadzorujący pion finansowy. – W związku z realizacją strategii w zakresie akwizycji w ciągu roku planujemy kolejne emisje euroobligacji. Jednocześnie cieszę się, że obecna emisja stanowić będzie benchmark cenowy dla przyszłych emisji. Zakład tłumaczy, że emisja euroobligacji stanowi realizację jego strategii inwestycyjnej w zakresie zarządzania dopasowaniem aktywów i pasywów w walucie euro. PZU podał, że po zakupie spółek na Litwie istotna wartość aktywów firmy będzie uzależniona od kursu euro, dlatego zdecydował się na emisję w tej walucie. Agencja Standard & Poor’s przyznała obligacjom wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie A-. Cena emisyjna wynosiła 99 407 euro za walor. Ostateczna marża ponad Mid-Swap wyniosła 85 punktów bazowych, co przełożyło się na rentowność obligacji na poziomie 1,499%. Wysokość kuponu została określona na poziomie 1,375% rocznie. Jest to najniższy kupon uzyskany w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz najniższa marża w regionie od 2007 r. Odsetki od obligacji będą płatne raz do roku. Wykup długu nastąpi w dniu 3 lipca 2019 r. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Centralny Bank Irlandii. Jak podał portal GPW Infostrefa (za PAP), euroobligacje PZU SA o wartości 40 mln euro już zostały objęte przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Euroobligacje wyemitował PZU Finance AB, a gwarantem jest PZU SA. Emisja została E poprowadzona przez: Bank of America Merrill Lynch, Ci F