Final USITC Report on Chinese Quartz Imports June 2019 | Page 48

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products. 32   33   34  Several firms noted that granite is the most common substitute for quartz 
surface products. U.S. producer *** and importers *** noted that that prices for granite have 
decreased since 2015, and therefore the prices of “basic” granite‐looking quartz have also 
fallen. 
U.S. producer *** and Joint Respondents contend that quartz surface products are 
replacing granite in the residential and commercial segments of the market. 35  According to 
Joint Respondents, imports of quartz surface products gained market share at the expense of 
imports of granite particularly in the mass market segment used in hotels, apartments and 
other multi‐family units. 36  However, import data, by value, reflect a gradual decline of granite 
imports while imports of quartz surface products more than doubled. Imports of granite from 
32
 Fourteen of 17 U.S. producers, 49 of 67 importers, and 35 of 37 purchasers indicated that changes 
in the price of marble do not affect the price for quartz surface products. Fifteen of 18 U.S. producers, 
52 of 72 importers, and 37 of 41 purchasers indicated that changes in the price of granite do not affect 
the price for quartz surface products. Similarly, 15 of 18 U.S. producers, 48 of 60 importers, and 30 of 33 
purchasers indicated that changes in the price of quartzite do not affect the price for quartz surface 
products. 
33
 Joint Respondents state that questionnaire responses did not capture the relationship between 
granite prices and quartz surface products prices as granite and quartz surface products compete only in 
part on price, and that due to the popularity of quartz surface products the price effects are “masked or 
muted.” Joint Respondents’ brief at exhibit 1, pp. 101‐105. Respondents argue that the price of 
substitutes, such as granite, affect the price of quartz surface products citing the responses of two U.S. 
producers ***; the narrative responses of U.S. importer ***, and U.S. fabricator ***; along with 
declarations and internal data submitted to the Commission in their prehearing brief. In addition, Joint 
Respondents maintain that the demand for granite declined over the period, and that the declining 
prices of granite affected quartz prices. Joint Respondents’ prehearing brief at Exhibit 2 and Attachment 
B to Exhibit 2. 
34
 U.S. producer *** stated that marble does not affect the price of quartz because marble is more 
porous and is therefore not preferred in kitchen applications. 
35
 *** U.S. producers’ questionnaire response, section IV‐12; joint respondents’ prehearing brief, pp. 
1, 16 
36
 Joint Respondents’ posthearing brief, pp. 31‐32. 
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