FINANZAS
BOLSA BOLIVIANA DE VALORES,
OTORGA FINANCIAMIENTO
AL MERCANTIL SANTA CRUZ
E
l viernes 20 de septiembre, median-
te la emisión de Bonos denomina-
dos “BONOS BMSC II – EMISIÓN
1”, el Banco Mercantil Santa Cruz
S.A. recibió un financiamiento de
USD.24,118,774.07. Participó de esta emisión
como agencia estructuradora y colocadora Mer-
cantil Santa Cruz S.A. Agencia de Bolsa
Los recursos monetarios obtenidos con la
colocación de los Bonos serán utilizados para
recambio de pasivos y colocación de cartera
de créditos. El monto nominal de la emisión
asciende a USD. 24.000.000.- y la emisión fue
estructurada en tres series con las siguientes
características:
Serie
A
B
C
Monto (*)
USD. 9.000.000. -
USD. 9.000.000. -
USD. 6.000.000. -
Plazo(días)
1.080
1.440
1.800
Tasa (*)
2,00%
2,50%
2,80%
(*) Datos Nominales
La calificación de riesgo otorgada por AESA
Ratings Calificadora de Riesgo es AAA que “co-
rresponde a aquellos valores que cuentan con
una alta capacidad de pago de capital e intere-
ses en los términos y plazos pactados, la cual
no se vería afectada ante posibles cambios en
el emisor, en el sector al que pertenece o en la
economía”.
La venta de estos valores se realizó a través
de la Bolsa Electrónica SMARTBBV para colo-
caciones primarias de la Bolsa Boliviana de Va-
lores S.A. (BBV), colocando la totalidad de los
valores. La opción de adjudicación elegida por
el emisor para la colocación de estos valores fue
de “Tasa Discriminante”, en la que cada inver-
sor paga el precio que ofertó por los valores. La
venta de estos valores tuvo una gran acogida
por parte de los inversionistas, las tasas de los
valores fueron determinadas bajo condiciones
atractivas para el mercado.
46
EDICIÓN 236
“Estamos muy contentos con la exitosa co-
locación y el apoyo que recibe en el mercado
de valores boliviano el Banco Mercantil Santa
Cruz S.A. Los inversionistas demuestran su
apoyo a un importante banco boliviano y pone
en evidencia que el mercado de valores es una
excelente alternativa de financiamiento”, afir-
mó Javier Aneiva, Gerente General de la Bolsa
Boliviana de Valores”.
CONTACTO ECONÓMICO | OCTUBRE 2019