en prisión, Dylan escribió «Hurricane», en la que defendió la inocencia de Carter. A
pesar de superar los ocho minutos de duración, la canción fue publicada
comosencillo, alcanzó el puesto 33 en la lista Billboard Hot 100 y fue interpretada
en todos los conciertos de la gira Rolling Thunder Revue.151La gira incluyó varias
partes de entretenimiento con cerca de un centenar de artistas y aficionados
procedentes de la escena folk renaciente de Greenwich Village, como T-Bone
Burnett, Ramblin' Jack Elliott, Joni Mitchell,152 David Mansfield, Roger
McGuinn, Mick Ronson, Joan Baez y la violinista Scarlet Rivera, a quien Dylan
descubrió mientras caminaba por la calle con su estuche de violín colgando de su
espalda.153 El poeta Allen Ginsberg también acompañó al grupo y creó escenas
para la película que Dylan rodaba simultáneamente. Por otra parte, Sam
Shepard fue contratado inicialmente para escribir el guión de la película, pero
terminó acompañando al grupo como cronista informal.154
Desire, su siguiente álbum de estudio, fue publicado entre dos etapas de la gira
Rolling Thunder Revue e incluyó un estilo narrativo cercano a las crónicas de
viajes con la influencia de su nuevo colaborador, el dramaturgo Jacques Levy.155 La
segunda mitad de la gira fue documentada en Hard Rain, un especial televisivo y un
álbum que obtuvieron una peor recepción crítica. Ningún concierto de la primera
mitad de la gira, mejor recibida por la crítica, fue publicado hasta la aparición de The
Bootleg Series Vol. 5: Bob Dylan Live 1975, The Rolling Thunder Revue en
2002.156 La gira de 1975 también proporcionó el telón de fondo de Renaldo and
Clara, una película de casi cuatro horas de duración con una extensa e improvisada
narrativa en la que se mezclaban imágenes de los conciertos y reminiscencias.
Estrenada en 1978, Renaldo and Clara obtuvo en general críticas pobres y a veces
mordaces, y permaneció poco tiempo en teatros.157 A finales del mismo año, Dylan
permitió editar la película y reducirla a dos horas de largometraje dominado por
conciertos de la gira que obtuvo mejores críticas.158
Dylan en el último concierto de The Band en noviembre de 1976, filmado por Martin
Scorsese y publicado enThe Last Waltz.
En noviembre de 1976, Dylan apareció en el concierto de despedida de The Band,
junto a otros invitados como Joni Mitchell, Muddy Waters, Van Morrison y Neil
Young. El concierto, organizado en el Winterland Ballroom de San Francisco, fue
filmado por Martin Scorsesey publicado como documental musical en The Last
Waltz, que incluyó la mitad de las canciones que Dylan tocó.159 El mismo año, Dylan
compuso y cantó la canción «Sign Language» en el álbum de Eric Clapton No
Reason to Cry.160