ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
дения Тенгиз . Этот сегмент рынка вырос с 1,7 млрд долл . США в 2014 году до 4,9 млрд долл . США в 2019- м . Около 80 % этой суммы приходится на работы в рамках проекта по расширению месторождения Тенгиз .
В 2020 году произошло значительное падение рынка нефтесервисных услуг из-за снижения цен на нефть и ограничения добычи в Казахстане по соглашению ОПЕК +. По предварительной оценке , рынок нефтесервисных услуг в Казахстане в 2020 году снизился на 25 % в долларовом выражении и составил 6,7 млрд долл . США .
В 2020 году было завершено строительство 807 нефтегазовых скважин ( 2019-й : 1107 скважин ), общее финансирование составило 0,7 млрд долл . США без учета НДС ( 2019-й : 1,1 млрд долл . США без учета НДС ). По сравнению с уровнем 2014 года , объем бурения в 2020 году снизился в 2,1 раза в физическом выражении и в четыре раза – в долларовом . Средняя стоимость бурения одной скважины после снижения в 2015- 2018 годах стабилизировалась на уровне 900-950 тыс . долл . США без учета НДС .
Крупнейшим заказчиком нефтесервисных услуг в Казахстане является « Тенгизшевройл », на которого приходится 72 % объема рынка , в том числе более 85 % финансирования строительно-монтажных работ , проектирования и инжиниринга , 56 % финансирования техобслуживания и ремонтов , 45 % финансирования геологоразведки и геофизики и 20 % – буровых работ . Другими крупнейшими заказчиками в Республике Казахстан являются : « Карачаганак Петролиум Оперейтинг » ( КПО ) – 8 % рынка , « Норт Каспиан Оперейтинг Компани » ( НКОК ) – 7 % рынка , « Мангистаумунайгаз » – около 3,5 %. На
Рис . 4 . Рынок нефтесервисных услуг в Казахстане , млрд долл . США без учета НДС
7,5
0,8 |
6,1 |
6,0 |
|
1,0
0,9
|
0,5
0,6
1,1
|
0,7
0,6
1,0
|
3,0 |
1,5 |
1,0 |
1,7
Источник : Информационно-аналитический центр нефти и газа Казахстана , прогноз « Делойта »
остальных заказчиков в целом приходится около 10 % рынка .
Со стороны предложения рынок нефтесервисных услуг Казахстана насчитывает около тысячи участников . В 2020 году доля казахстанских компаний составила 44 % объема рынка в долларовом выражении . С точки зрения подрядчиков , данный рынок в Казахстане поделен между двумя основными группами компаний : местные игроки ( в том числе организованные в виде совместных предприятий с зарубежными компаниями ) и крупные международные и китайские нефтесервисные компании . Наименьшая доля национальных участников рын- ка наблюдается в сегментах проектирования и инжиниринга ( 20 % рынка ), геологии и геофизики ( 35 % рынка ), а также в крупнейшем сегменте строительно-монтажных работ ( 40 % рынка ). Большую часть рынка местные компании занимают в сегментах бурения , ремонта и техобслуживания .
В последние годы Правительством Казахстана и крупнейшими заказчиками нефтесервисных услуг приняты меры по стимулированию роста доли местных игроков на национальном нефтесервисном рынке , что привело к увеличению количества совместных предприятий с иностранными компаниями .
Таблица 1 . Доля казахстанских компаний на нефтесервисном рынке
Сегмент рынка |
Объем рынка в 2020 году , млрд . долл . |
Доля казахстанских компаний ( включая |
|
|
СП с иностранными компаниями ) |
Строительно-монтажные работы 3,8 40 %
Техобслуживание и ремонт 1,0 65 %
Проектирование и инжиниринг 0,8 20 %
Буровые работы 0,6 70 %
Геология и геофизика 0,5 35 %
Всего 6,7 44 %
Источник : « Делойт »
2,4 2,6
7,1 0,4 0,8
1,5
1,3
3,2
8,9 8,3
0,7
0,5 0,7 1,2
4,4 4,9
6,7 6,8
0,5 |
0,5 |
1,0 |
1,0 |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
0,7 |
3,8 3,9
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Геология и геофизика Техобслуживание и ремонт Проектирование и инжиниринг Буровые работы Строительно-монтажные работы
supported by EUROBAK
47