ECONOMIA [ MERCATO ]
LA GRANDE STRETTA : LA CONCORRENZA SI INTENSIFICA
Le “ big oil ” del Medio Oriente
Aumento della quota di petrolio destinata alla chimica a scapito dei carburanti . Aramco punta a trasformare l ’ 80 % del greggio in prodotti chimici .
Le SOE cinesi Le imprese statali cinesi costruiscono nuovi impianti di produzioni per raggiungere l ’ autosufficienza . I margini di profitto sono secondari . commerciale tra Stati Uniti e Cina , caratterizzata dall ’ imposizione di dazi da entrambe le parti su un ’ ampia gamma di prodotti chimici e plastici . La Cina inoltre come ritorsione ha imposto dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti di PE , polipropilene ( PP ), glicole etilenico ( EG ) e PVC , oltre che su altre sostanze chimiche . Un dazio del 60 % sulle importazioni cinesi negli Stati Uniti innescherebbe una risposta massiccia che colpirebbe non solo i prodotti chimici , ma l ’ economia statunitense in generale , poiché la Cina potrebbe limitare le esportazioni di materiali essenziali per l ’ industria dei semiconduttori e delle batterie per veicoli elettrici ( EV ). La Cina ha anche in progetto di diventare più autosufficiente in relazione a un ’ ampia gamma di prodotti chimici e plastici e a questo fine continua a dotarsi di nuovi impianti di produzione . Ciò potrebbe comportare un cambiamento nei flussi commerciali di prodotti ad alto volume come il PE , con gli Stati Uniti costretti a esportare di più verso altre regioni come l ’ Europa e il sud-est asiatico e i produttori del Medio Oriente che rafforzeranno l ’ export destinato alla Cina .
I fermi impianto in Europa aprono nuove porte L ’ industria petrolchimica statunitense è in una posizione privilegiata in prospettiva di un aumento delle esportazioni verso l ’ Europa , dove alcuni impianti caratterizzati da alti costi operativi sono stati chiusi a causa dei massicci interventi di ristrutturazione . Il concetto di produzione chimica integrata esemplificato dal modello “ Verbund ” di Basf si sta sgretolando a causa della sovracapacità di produzione di materie prime in Cina che intensifica la concorrenza a livello mondiale . Basf sta ristrutturando il sito di Ludwigshafen , in Germania , il più grande polo chimico del mondo , che comporterà la chiusura degli impianti . Indorama da parte sua sta esaminando la situazione di sei impianti nella sona ovest del paese in vista di una potenziale chiusura . Pur non riguardando il PE o il PVC , si evidenzia una crescente tendenza alla razionalizzazione della capacità produttiva in Europa , dove c ’ è già stata un ’ ondata di chiusure di impianti chimici , e molte altre ne arriveranno . BASF svelerà i dettagli del progetto di ristrutturazione nel secondo semestre . Le chiusure e fermi di capacità produttiva in Europa europea aprono la porta all ’ incremento delle importazioni dagli Stati Uniti , dal Medio Oriente e dall ’ Asia , tutte regioni in cui la capacità continua ad espandersi .
Prevista una crescita per l ’ export USA di glicole etilenico Nel frattempo , la Cina continua a importare volumi sostanziosi di glicole etilenico ( EG ), anche dagli Stati Uniti . Secondo i dati di ICIS Supply & Demand Database , nel 2023 gli Stati Uniti hanno esportato circa 900.000 tonnellate di EG in Cina , rispetto alle circa 630.000 tonnellate del 2022 , facendo della Cina il principale mercato di sbocco di questa materia prima . Nella classifica dei mercati d ’ esportazione , il paese asiatico è seguito da Turchia , Belgio , Messico e Brasile . Nel complesso , le esportazioni statunitensi di EG sono aumentate del 3 % nel 2023 e si prevede che cresceranno di un ulteriore 3-5 % nel 2024 , ha affermato Antulio Borneo , vicepresidente dell ’ area PET di
Il gas di scisto degli Stati Uniti
Gli impianti di cracking degli
Stati Uniti hanno i costi operativi più bassi del mondo . Export PE -50 % ( gas a prezzi convenienti sotto forma di granulato plastico )
Le commodities ad alti margini di profitto Europa , Giappone , Corea del Sud e Brasile non riescono ad essere competitivi sul mercato delle commodities . Grandi ristrutturazioni di impianti / riorientamento dei modelli di business verso la chimica fine e verde .
CDI . “ Gli Stati Uniti continuano ad avvantaggiarsi grazie ai costi paragonabili a quelli del Medio Oriente . Tra il 2019 e il 2022 negli USA si è verificata un ’ espansione della capacità di produzione di glicoli che sembra comunque già avviata alla saturazione completa ”, ha commentato Borneo , aggiungendo che gli Stati Uniti hanno raggiunto una produzione record di EG nel secondo trimestre del 2023 . Mentre la Cina continua a dotarsi di nuove capacità di produzione di EG , gran parte di quella esistente è totalmente integrata nella catena del polietilene tereftalato ( PET )/ fibra di poliestere . Pertanto , la Cina continuerà a dovere importare EG . Circa due terzi del suo fabbisogno provengono dalla produzione interna , il che conferisce una certa sicurezza sul fronte degli approvvigionamenti , oltre che la flessibilità di potere trarre vantaggio da importazioni più competitive in termini di costi , ha concluso Borneo .
Le tre forze chiave che incrementano la competitività L ’ industria petrolchimica statunitense rappresenta una delle tre forze chiave che presiedono alla competitività nel settore delle materie prime chimiche globali : 1 . Le imprese statali cinesi ( SOE ) continuano a costruire nuove capacità per raggiungere l ’ autosufficienza sul fronte delle materie prime e sono quindi disposte ad accettare margini molto più bassi .
2 . Le grandi compagnie petrolifere del Medio Oriente stanno cercando di convertire una maggiore quota di petrolio in prodotti petrolchimici e plastici ( dal greggio ai prodotti chimici ) a scapito dei carburanti , poiché prevedono in prospettiva un declino della domanda di questi ultimi a causa della transizione energetica .
3 . Gli operatori statunitensi che hanno beneficiato del gas di scisto continuano a costruire nuovi impianti per soddisfare la domanda dei mercati di esportazione Questo scenario sta mettendo a dura prova i produttori di materie prime chimiche in Europa , Giappone , Corea del Sud e Brasile , che semplicemente non possono competere con la crescente ondata di prodotti sovvenzionati e a costi vantaggiosi . “ Vediamo arrivare importazioni dalla Cina in un ordine di grandezza mai raggiunto finora ”, aveva dichiarato il CEO di Basf Martin Brudermuller durante la conferenza di presentazione degli utili del quarto trimestre 2023 , tenuta lo scorso febbraio . “ Molto chiaramente , in Cina c ’ è nuova capacità in arrivo per molte linee di prodotto , una sovracapacità sul mercato interno , il tutto accompagnato da un lento passo di sviluppo . Quindi , i produttori cinesi colgono tutte le opportunità per esportare e vendere ogni tonnellata in qualche parte nel mondo ”, ha aggiunto .
Contributo aggiuntivo di Lorenzo Meazza . Infografica di Yashas Mudumbai .
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