A kalózhajón a fedélzetet mossák a részeg kalózok, közben jókat élcelődnek Hook
kapitány vereségén. (Kalózok himnusza) A felesezést a kapitány szakítja meg. (Hook
belép je) Érdeklődik Peter felől, ekkor Mr. Smee beszámol neki. Elmondja, hogy Peter
két órán át feküdt a parton eszméletlenül egy lánnyal együtt, majd elment. Hook
őrjöngve vonja kérdőre Smee-t, hogy miért nem fogták el a kölyköt, majd elviharzik.
A boszorkány elárulja Peternek és Wendy-nek, hogy büntetésből kerültek a játékba
és ahhoz, hogy hazajussanak, végig kell járniuk a szabályok útját. A segítség azonban
nincs ingyen. Megkéri Petert, hogy mentse meg a kalózhajóról Tigrisliliomot, az indián
lányát. Wendy ellenzi, de a boszorkány csak legyint rá, hiszen Peter a játékban egy
hős. Miután a boszorkány elment, Peter megpróbálja meggyőzni Wendy-t, hogy
tartson vele a kalózhajóra és szabadítsák ki a lányt. (Nem lesz gond) Wendy a
noszogatás hatására vele tart, de nagyon félti Petert.
Peter és Wendy megérkezik a kalózhajóra. (Tigrisliliom kiszabadítása) Először a
kalózokat szereli le, miközben Wendy megpróbálja kiszabadítani Tigrisliliomot. A
kalózok hamar feladják, ekkor megérkezik Hook kapitány. Míg Wendy eloldozza az
indiánlányt, Peter feltartja Hookot. A szócsatából hamar kardvívás lesz, amiben Hook
ismételten alul marad. A kapitány egy pillanatra néz félre, hogy megakadályozza az
indiánlány kiszabadítását, ám mire visszanéz Peter eltűnt. A fiú átszakítja a fővitorlát,
közben Wendy megmenti Tigrisliliomot. Hook bosszút esküszik.