Naložbeni magazin Vzajemci - februar 2015 - Page 5

5

Klemen Kokalj

vlagatelje v vzajemne sklade izjemen. Prav vse skupine skladov so od začetka leta vlagateljem prinesle pozitivne donosnosti. Najvišjo rast beležijo delniški vzajemci, ki so v povprečju zrasli za 8,14 odstotkov, sledijo jim mešani z 5,44-odstotno donosnostjo. Obvezniški so v povprečju pridobili 2,40 odstotka, medtem, ko so denarni od začetka leta beležili 0,66-odstotno rast sredstev.

Med panožnimi skladi so januarja izstopali predvsem tisti, ki sredstva vlagateljev investirajo v delnice podjetij iz sektorja osnovne potrošne dobrine (+8,51 odstotka), zdravstvo (+7,65 odstotka), nepremičnine (+7,33 odstotka) in surovine in materiali (+7,20 odstotka). Z rastjo so mesec končali tudi vzajemci iz sektorja potrošne dobrine (+5,82 odstotka), telekomunikacije (+5,63 odstotka), finance (+5,25 odstotka), javne dobrine (+4,05 odstotka), informacijska tehnologija (+3,42 odstotka), oskrba (+3,21 odstotka), industrija (+2,61 odstotka) in energetika (+2,24 odstotka).

Višina sredstev v upravljanju na najvišji ravni v skoraj 7 letih

Tudi glede na vplačila je začetek leta 2015 za vzajemne sklade izjemen. Prav vsi tipi vzajemnih skladov so beležili rast novih vplačil in števila vlagateljev. Skupna višina sredstev v upravljanju je konec januarja znašala 2,270 milijarde evrov, kar je največ po maju leta 2008. Rekordno višino sredstev v upravljanju pa so dosegli obvezniški (104,638 milijona evrov) in denarni (3,743 milijona evrov) vzajemci.

Skupaj so vlagatelji januarja v vzajemce vplačali za 10,220 milijona evrov sredstev več, kot so jih izplačali. Največ novih sredstev so privabili obvezniški skladi (+4,894 milijona evrov). Pozitivno so mesec končali tudi delniški (+2,589 milijona evrov), mešani (+1,849 milijona evrov) in denarni (+888 tisoč evrov) skladi.

Višina investiranih sredstev na povprečnega vlagatelja je januarja znašala 5.108 evrov, kar je približno za 17 odstotkov več, kot januarja leta 2014.

Opomba: Pretekli donosi niso garancija prihodnjih donosov. Prispevek je informativne narave in ne predstavlja priporočila za nakup. Podatki za leto 2015 so izračunani na podlagi podatkov, znanih do 18.2.2015. Donosnost posameznega sektorja je izračunana na podlagi aritmetične sredine donosnosti vseh skladov, ki so uvrščeni v posamezni sektor.

- Več kot 14 tisoč zadovoljnih strank

- Več kot 40 mio EUR (cca.) sredstev v skladih naših strank

- Vzajemci fund selection: ekskluzivno trženje naložbenih produktov vodilnih svetovnih družb za upravljanje

- 12 letna tradicija - krovno podjetje Vzajemci d.o.o. ustanovljeno leta 2001

- Vzajemci.com; najstarejša in najbolj obiskana investicijska spletna stran

- Vodilna finančno svetovalna skupina na slovenskem trgu

- Vzajemci d.o.o.: vodilna slovenska družba za investicijsko svetovanje 2013 po mnenju Citywire