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a SHCP dio a conocer la
realización de una exitosa
transacción en los mercados
financieros internacionales de
capital, a través de la cual se
colocaron 2,000 millones de
dólares (mdd) de Bonos Globales
con vencimiento en abril de 2029.
Esta importante
transacción
representa para el Gobierno
Federal el establecimiento de un
nuevo bono de referencia en el
mercado de dólares a un plazo de
10 años, el cual otorga una tasa
de rendimiento de 4.577% y una
tasa cupón de 4.500%.
De esta manera, la SHCP
anunció que se recibió una
demanda total por la transacción
de aproximadamente 8,000
mdd, equivalente a 4.0 veces el
monto emitido, y se contó con
la participación de más de 320
inversionistas institucionales.
Además, de acuerdo a lo
informado, la gestión financiera
llevada a cabo está en línea con
la estrategia de endeudamiento
del Gobierno Federal anunciada
el pasado 14 de enero en el
Plan Anual de Financiamiento
2019, en donde se estableció
que se recurriría a los mercados
internacionales
de
manera
complementaria y únicamente
cuando
estos
ofrecieran
oportunidades favorables de
financiamiento. • Mantenerse dentro de los
límites de endeudamiento
externo neto establecidos en
el Paquete Económico 2019;
Cabe mencionar que, para la
SHCP, las buenas condiciones
alcanzadas en esta emisión y
la extensa participación por
parte del público inversionista,
reflejan la confianza en el manejo
macroeconómico y de las finanzas
públicas del país. • Ampliar
la
base
de
inversionistas y preservar
la diversidad del acceso
al crédito en los mercados
financieros
internacionales
de mayor importancia y
profundidad.
La transacción permite al
Gobierno Federal alcanzar los
siguientes objetivos: Tras esta acción financiera las
expectativas se han tornado
favorables debido a que tanto el
nivel de demanda recibido como
la diversidad de inversionistas que
• Brindar tanto mayor liquidez
a su curva de rendimientos en
el mercado de dólares como
mayor eficiencia al proceso
de descubrimiento de precios
de otros emisores mexicanos,
tanto públicos como privados,
al establecer un nuevo bono
de referencia a 10 años; y
participaron en la transacción,
reflejan la perspectiva positiva
de la comunidad financiera
internacional sobre la solidez de los
fundamentos macroeconómicos
de México.
A esto también se suma el buen
manejo de la deuda pública por
parte del Gobierno Federal, así
como la buena comunicación
que han tenido las autoridades
mexicanas con el público
inversionista tanto nacional como
extranjero.
Finalmente, la SHCP informó que,
con esta transacción, el Gobierno
Federal reitera su compromiso
de utilizar el endeudamiento
público de manera responsable y
en congruencia con los objetivos
de política pública necesarios
para contar con finanzas públicas
sanas, elemento indispensable
para el crecimiento económico
sostenible del país.
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