4 Privé financiën Hoe goed zorgt u voor u zelf ?
Hoek en Blok ◼ Schrift
5
Realiseren
Een ondernemer zorgt goed voor de zaak maar denkt vaak niet of nauwelijks aan zijn of haar persoonlijke financiële situatie . Ons programma ‘ Privé-in-zicht ’ helpt je eenvoudig deze financiën voor nu en later in beeld te brengen . Dat geeft rust !
Actie Herschikken vermogen , inrichten vermogensopbouw , aanpassen huwelijkse voorwaarden en ( levens ) testamenten , opstellen schenkingsplan .
Uw wensen Verhuizen , wanneer stoppen met werken , vermogensoverdracht aan de kinderen ( bij leven of na overlijden ).
1
Inventariseren
Privé-in-zicht in vijf stappen
2
Analyseren
Uw huidige situatie Inkomsten & uitgaven , omvang en samenstelling vermogen , mogelijkheden voor vermogensopbouw , risico ’ s ( zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden ), huwelijkse voorwaarden en testamenten .
Privé-in-zicht is een gestructureerde werkwijze waarmee u , met onze hulp , uw wensen op dit gebied in kaart brengt en vormgeeft . In twee gesprekken behandelen we vijf fasen . De onderwerpen die per fase worden behandeld zijn afhankelijk van uw situatie en wensen .
Inkomen
Uitgaven
4
Garanderen
Afdekken risico ’ s Afdekken geïnventariseerde risico ’ s , veiligstellen vermogensbestanddelen om doelstellingen te bereiken .
Invulling wensen Vermogensopbouw , vermogensspreiding , optimalisatie bedrijfsstructuur , fiscale optimalisatie .
3
Optimaliseren
Opbouw vermogen
Stoppen met werken
Vermogensoverdracht