MÄRZ 2023 LONGEVITY
CASE STUDY after / work
DIGITALE RUHESTANDS- PLANUNG UND PERSÖNLICHE BERATUNG
LESEDAUER : 8 MIN | 5 SEITEN
Wer gut vorbereitet in den Ruhestand gehen möchte , muss sich weitaus mehr Themen widmen als dem Schließen der Rentenlücke .
Doch wie transferiert man ein so komplexes und vielschichtiges Feld wie die Ruhestandsplanung in ein überzeugendes digitales Angebot ? Damit hat sich zuletzt unser Kooperationsteam der id-fabrik und des Sparkassen Innovation Hubs ( S-Hub ) gemeinsam mit der SV SparkassenVersicherung ( SV ) beschäftigt .
Wann und wie planen Menschen ihren Ruhestand ? Und welchen Herausforderungen begegnen sie dabei im Status Quo ?
Dass dies ein äußerst komplexes Themenfeld ist , wurde uns schnell klar . Glücklicherweise konnten wir aber auf umfangreichen Erfahrungswerten aufbauen . Im Bereich „ Generationenmanagement “ bietet die SV bereits heute ein umfangreiches persönliches Beratungsangebot entlang folgender Themenfelder :
Bild : unsplash . com , Pawel Czerwinski
· Organisatorisches – mit Angeboten wie dem Notfallordner
· Rechtliches – zu Vollmachten , Verfügungen , Testament , Erbe und ähnlichen Themen
· Finanzielles – mit einer Vermögensaufstellung und Beratungen zum Hinterbliebenenschutz oder zur Vermögensübertragung