Final USITC Report on Chinese Quartz Imports June 2019 | Page 49

`
all sources declined by 31.1 percent from January 2015 to September 2018, and imports of 
quartz surface products from all sources increased by 169.2 percent. 37  
Nine of 17 responding U.S. producers, 38 of 71 importers, and 16 of 40 purchasers 
indicated that there were other substitutes in addition to marble, granite, and quartzite. 
Reported substitutes include cement, soapstone, glass composite, laminate, limestone, 
porcelain, solid surface, stainless steel, ultra‐compact surfaces, and wood. Firms reported that 
these products were substitutes for quartz surface products in kitchen and bath applications, 
primarily countertops. The vast majority of responding firms reported that the prices of these 
substitutes do not affect the price of quartz surface products. U.S. producer *** stated that 
these products (laminate, solid surface, and porcelain surfaces) are not currently trendy and 
therefore do not affect the price of quartz surface products. U.S. importer *** stated that 
porcelain surfaces are a new emerging product in the market; it expects that pricing for 
porcelain slabs to be substantially lower than quartz surface products and ultimately affect 
prices of quartz.  
SUBSTITUTABILITY ISSUES 
The degree of substitution between domestic and imported quartz surface products 
depends upon such factors as relative prices, quality (e.g., aesthetic designs, defect rates, etc.), 
and conditions of sale (e.g., price discounts/rebates, lead times between order and delivery 
dates, reliability of supply, product services, etc.). Based on available data, staff believes that 
37
 Dataweb monthly imports by landed duty‐paid value for HTS 6802.23.0000 and 6802.93 (granite), 
and HTS 6810.99.0010 (quartz surface products).  
II‐19