Final USITC Report on Chinese Quartz Imports June 2019 | Page 40

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Subject imports from China 
Based on available information, producers of quartz surface products from China have 
the ability to respond to changes in demand with large changes in the quantity of shipments of 
quartz surface products to the U.S. market. The main contributing factors to this degree of 
responsiveness of supply are excess capacity and the demonstrated ability to rapidly increase 
capacity, as well as the ability to shift shipments from alternate markets. Factors mitigating 
responsiveness of supply include moderate inventory levels and limited ability to shift 
production to or from alternate products.  
Chinese producers’ capacity and production of quartz surface products has increased 
since 2015, with production nearly doubling from 2015‐17. 26  Chinese producers’ capacity 
utilization increased during 2015‐17 as a result of increased production outpacing capacity 
increases. The moderately high level of capacity utilization suggests that Chinese producers 
may have some ability to increase production of quartz surface products in response to an 
increase in prices. Chinese producers reported that the majority of their U.S. shipments came 
from inventories, and these inventories declined slightly from 2015‐17. Most of Chinese 
producers’ shipments are to export markets with the United States being the primary export 
market; the share of shipments to the United States increased during 2015‐17. Four of 38 
Chinese producers reported that they were able to switch production from quartz surface 
26
 Chinese respondents contend that there has been a large increase in residential construction in 
China and that growth is anticipated to continue in both residential and commercial market in China as 
well as in other Asian markets. Chinese respondents’ prehearing brief, pp. 36‐37 and exhibit 12.  
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