EMPRESA: TIPOS, ROLES, ÁREAS Y CARACTERÍSTICAS TRABAJO MONOGRAFÍA EDITADO 1 | Seite 43

arrojaron que sólo 2% de la población tiene un fondo de inversión.
Invertir en fondos de inversión será mejor que tener nuestros
ahorros “debajo del colchón”, ya que nuestros ahorros estarán
trabajando para lograr la meta que nos hayamos trazado.
Una vez que esto se haya realizado, el público objetivo tiene que ser
identificado, y las posibles alianzas con otros grupos de interés
pueden ser consideradas. Las gestoras pueden promover la
educación financiera dirigiéndose a los inversores finales,
intermediarios financieros -dada su relación privilegiada con los
inversores minoristas en el punto de venta- y otros intermediarios,
como los sindicatos, los empleadores y las asociaciones. Es
importante destacar que también pueden desempeñar un papel
beneficioso en el fortalecimiento de la formación financiera de su
personal para mejorar la calidad de su compromiso con los
distribuidores_y_asesores.
El tema principal de las directrices es mantener un mensaje simple:
se debe dar prioridad a la educación de los inversores sobre
conceptos financieros directos tales como los principios de inversión
básica o productos específicos, como por ejemplo las ventajas de
invertir en un determinado tipo de producto de inversión. Con el fin
de evitar cualquier posible conflicto de interés, en el material que se
entregue no se debe promocionar ningún producto financiero
específico, ni tampoco marcas. Por otra parte, es importante que los
contenidos sean accesibles y atractivos para garantizar que el
mensaje sea entendido y recordado.
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