Draft: Lösungsheft für Stiftungen Lösungsheft für Stiftungen | Page 25
das Kostenniveau bei dieser Fondsaus-
wahl etwas unterhalb jener des Klassi-
ker-Depots.
Begriffserklärungen – So navigieren Sie
sich durch das FondsLab:
ESG-Score: Diese Zahl auf einer Skala
von 0 bis 10 bemisst die Fähigkeit der
Zielinvestments, langfristige Risiken
und Chancen resultierend aus ESG-
Anforderungen heraus zu managen. Je
höher der Wert, desto besser.
ESG-Rating: Diese Buchstabenkombi-
nation sagt etwas über die Qualität des
Fonds hinsichtlich ESG-Kriterien aus,
angelehnt an die Bonitätsbeurteilung
bei Anleiheschuldnern. AAA ist die
beste Einstufung, hinunter geht es über
AA, A, BBB und so weiter.
UN Global Compact: Sagt aus, ob
Portfoliounternehmen die UN-Global-
Compact-Prinzipien verletzen.
Business Involvement Screening: Anteil
des Portfolio-Marktwertes, der in prob -
lematischen und bei SRI-Betrachtungen
klassischerweise ausgeschlossenen Bran-
chen (u.a. Alkohol) aktiv ist.
Max. Drawdown: Maximaler Abschlag
beim Anteilswert des Fonds in den ver-
gangenen drei Jahren. Maximal hat der
Fonds also in einer Abwärtsphase den
angegebenen Prozentwert verloren.
Transparenzbericht: Übersetzungshilfe
von Fondsanlagen, vor allem für semi-
professionelle institutionelle Anleger.
Der Transparenzbericht erklärt, was mit
dem investierten Kapital im Fonds en
detail passiert und transportiert diese
Informationen in verständlicher Spra-
che zum Anleger.
Das Lösungsheft für Stiftungen ist üb-
rigens auch als E-Magazin erhältlich. In
der elektronischen Version haben wir für
Sie zusätzlich die Korrelationsmatrizen
der beiden Musterdepots hinterlegt.
Mit freundlicher Unterstützung von
Made for a risky world
Bantleon Opportunities World
Empfohlen bei steigenden Zinsen und fragilen Aktienmärkten:
Top-Anleihenmanagement
Flexible Aktienquote
Bewährt für Stiftungen und andere institutionelle Investoren
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Bild: Stockphoto
Bei der vorliegenden Anzeige handelt es sich um Werbung. Sie stellt keine Anlageberatung dar. Insbesondere ist die Anzeige keine auf die individuellen Verhältnisse eingehende Handlungs
empfehlung und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die vollständigen
Angaben zu den »Bantleon Fonds« sind dem Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den Halbjahres und Jahresbericht, zu entnehmen. Sie sind in
elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Bantleon AG, Aegidientorplatz 2a, D30159 Hannover oder unter www.bantleon.com erhältlich.