Pero Dylan se encontraba cada vez peor . Totalmente desanimado . Aparte del romance con Helena Springs . También tuvo relaciones con Carolyn Dennis y Mary Alice Artes .
Agosto , 21 , 1978 “ At Budokan ” se edita sólo en Japón . Registra los conciertos del 28 de febrero y 1 de marzo en el Nippon Bubokan de Tokio . Una pena . La banda está aún formándose . Y no es fiel a lo que luego será su gran sonido . ( En abril de 1979 se editará en todo el mundo ).
Segundo single : « Baby , Stop Crying » Publicado : septiembre de 1978
Otoño 1978 Segunda parte de la gira , esta vez en Estados Unidos . Dylan hundido . En escena aceleró el tiempo de las canciones , para acabar los shows lo más rápido posible .
Tercer single : « Changing of the Guards » Publicado : octubre de 1978
Diciembre 1978 Altamente desconsolado . Tocando simple y llanamente por dinero y por cumplir el contrato con Weintraub . 23 Diciembre de 1978 . Último concierto de la gira . Concretamente en Miami . En total 68 conciertos en Estados Unidos .
En un concierto en San Diego a principio de Diciembre a Dylan un espectador le arrojó una cruz al escenario . Dylan la cogió . Algo totalmente inusual en él . Jamás recoge cosas que le tiran a escena .
Pasados unos días en un motel en Tucson , Arizona . Dylan siente la presencia de Dios . Según sus propias palabras .
Al final de la gira compuso ya la canción Slow Train Coming . Preludio de su conversión al cristianismo . Y Do right to Others llegó a ser interpretada en los últimos shows . Dylan habla con la banda de prolongar la gira interminablemente . Está claro que no quiere volver a casa por los enormes problemas que tiene .
Pero de repente , al poco tiempo , despide a toda su banda de acompañamiento sin ningún tipo de explicación . Al final apenas hablaba con ellos . Salvo con Billy Cross y Ian Wallace .
Enero de 1979 Carolyn Dennis otra de sus vocalistas y otro de sus romances se ha convertido al cristianismo . Por mediación de Mary Alice Artes ,
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