Social Bond Il 25 marzo 2021 BPER Banca ha concluso con successo il collocamento della prima emissione di Social bond ( Senior Preferred ) per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 6 anni destinata a investitori istituzionali . L ’ obbligazione , emessa nell ’ ambito di un Environmental , Social e Sustainability Bond Framework ( il “ Framework ”) di recente pubblicazione e a valere sul programma EMTN da 6 miliardi di euro , andrà a finanziare un portafoglio selezionato di PMI a cui sono state concesse erogazioni coperte dalla garanzia pubblica prevista nel Decreto Liquidità per fronteggiare l ’ emergenza Covid-19 . BPER Banca pubblicherà annualmente all ’ interno del Bilancio di Sostenibilità una sezione dedicata all ’ allocazione dei proventi dell ’ emissione . Il Framework , che delinea il quadro per valutare l ’ impatto della sostenibilità e delle pratiche etiche della Banca è stato integrato nella strategia aziendale con l ' obiettivo di ottenere un allineamento completo degli interessi degli stakeholder e definire perimetro e modalità di intervento sul mercato degli ESG Bond . Inoltre si segnala che BPER Banca ha ottenuto sul proprio Framework una certificazione fornita da Institutional Shareholder Services companies group ( ISS ), quale soggetto indipendente avente competenza in tema ambientale , sociale e di sostenibilità : Second Party Opinion ( SPO ). Entrambi i documenti sono disponibili sul sito della Banca alla pagina : https :// istituzionale . bper . it / investor-relations / obbligazioni-e-prospetti / esg-framework . L ’ emissione ha raccolto un forte interesse sul mercato con una domanda che ha superato 1,25 miliardi di euro da oltre 110 investitori istituzionali . Ciò ha consentito di ridurre lo spread dal livello iniziale di + 200 p . b . sopra il Mid Swap a 5 anni al livello finale di + 175 p . b .
L ' offerta di investimenti ESG In linea con il crescente interesse degli investitori verso le tematiche di sostenibilità , nel corso del 2020 BPER Banca ha ulteriormente rafforzato il percorso divulgativo sui temi della sostenibilità avviato nel 2019 , producendo nuovi editoriali di assistenza e formazione sui prodotti oggetto di consulenza “ Advisory Tips ”, redatti a cura dell ’ Ufficio Advisory di Optima SIM ( circa sei nuovi Tips dedicati alla gamma di prodotti sostenibili-ESG ). Ad integrare il piano editoriale , a luglio 2020 è stata realizzata , in partnership con JPMorgan Asset Management , una video pillola per le reti commerciali denominata “ ESG in tempo di crisi ” per valutare se i prodotti ESG hanno mostrato maggiore resilienza nel contrastare la volatilità avvenuta sui mercati finanziari nei mesi di marzo-aprile 2020 a causa del rallentamento economico collegato ai lockdown per contenere il diffondersi del virus Covid-19 . Nel corso dell ’ anno , il Gruppo ha incrementato il numero di prodotti con caratteristiche ESG , passando da 40 ( fondi e sicav ) del 2019 a 61 prodotti in collocamento nel 2020 , distinti per canale di vendita e tipologia di asset class . La distinzione per catalogo specifico per canale di vendita include 13 prodotti per le offerte esclusivamente dedicate ai consulenti finanziari , 29 prodotti per l ’ offerta per il tramite del canale bancario e 19 prodotti per l ’ offerta sia tramite il canale bancario che tramite consulenti finanziari . La distinzione per tipologia di asset class include i seguenti prodotti : 1 per la gestione Absolute Total Return , 32 per la gestione Azionaria , 19 per la gestione Bilanciata , 2 dedicati alle Commodity , 7 prodotti Monetari / Obbligazionari . Grazie all ' aumento del numero di prodotti in collocamento con caratteristiche ESG e all ' intensificazione del percorso formativo interno , la raccolta netta per i prodotti ESG è passata da 365 milioni di euro del 2019 a 636 milioni di euro nel 2020 , mentre lo stock in gestione di comparti identificati come ESG al 31 / 12 / 2020 risulta essere di 2.177 milioni di euro , rispetto ai 1.602 milioni del 2019 .
ARCA SGR Nel 2019 ARCA Fondi Sgr ha aderito ai Principi per l ’ Investimento Responsabile delle Nazioni Unite ( UN PRI ), che mirano ad integrare i fattori ambientali , sociali e di governance ( ESG ) all ’ interno delle decisioni di investimento . L ’ iniziativa , nata nel 2006 , si basa su principi a cui gli investitori di tutto il mondo possono aderire in modo volontario . L ’ impegno di ARCA Fondi Sgr verso il mondo ESG non è soltanto volto a soddisfare le crescenti esigenze degli investitori che richiedono sempre più investimenti socialmente responsabili , ma punta progressivamente ad abbracciare tutti gli ambiti di attività della società in termini di sostenibilità e miglioramento dei fattori sociali .
102 Bilancio di Sostenibilità 2020